TƏDQİQAT HESABATLARI
Tədqiqat hesabatı investisiya bankında və ya birja brokerində investisiya tədqiqatı qrupunun bir hissəsi olan strateq və ya analitik tərəfindən hazırlanan sənədə aiddir. Tədqiqat hesabatı xüsusi bir səhmə, yaxud coğrafi ölkəyə və ya regiona, sənaye sektoruna, əmtəəyə, valyutaya və ya sabit gəlirli alətə yönələ bilər. Əksər hallarda, tədqiqat hesabatlarında investorlar tərəfindən həyata keçirilə bilən investisiya ideyaları kimi icra edilə bilən tövsiyələr var.
TƏDQİQAT HESABATI
Tədqiqat hesabatlarının hazırlanması bazar araşdırması firmalarından tutmuş böyük təşkilatlardakı daxili şöbələrə qədər müxtəlif mənbələr tərəfindən həyata keçirilə bilər. İnvestisiya sənayesinə tətbiq edildiyi təqdirdə, bu termin broker evləri tərəfindən istehsal olunan satış araşdırması və ya investisiya araşdırmasına aiddir. Bu cür tədqiqatlar onu istehsal edən brokerin pərakəndə və institusional müştərilərinə yayılır. Portfel menecerləri, qarşılıqlı fondlar və pensiya fondları daxil olmaqla alış tərəfi tərəfindən hazırlanan tədqiqatlar adətən yalnız daxili istifadə üçündür. Yəni kənar tərəflərə paylanmır.
MALİYYƏ ANALİSTİ TƏDQİQAT HESABATLARI
Maliyyə analitikləri müəyyən qiymətli kağızı satmaq və ya almaq və ya müəyyən müştərinin müəyyən maliyyə məhsulunu nəzərdən keçirməsi kimi müəyyən tövsiyələri dəstəkləmək üçün tədqiqat hesabatları hazırlaya bilərlər. Məsələn, analitik şirkətin təklif etdiyi yeni təkliflə bağlı hesabat yarada bilər. Hesabata şirkətin özü ilə bağlı müvafiq göstəricilər, məsələn, onların fəaliyyət göstərdiyi illərin sayı və əsas maraqlı tərəflər hesab edilənlərin adları, həmçinin şirkətin iştirak etdiyi bazarın cari vəziyyəti ilə bağlı statistik məlumatlar daxil ola bilər. Ümumi gəlirlilik və vəsaitlərin məqsədli istifadəsi haqqında məlumat da daxil edilə bilər.
MƏRAFƏLƏRİN TOQQIŞMALARI
Bəzi analitiklər funksional olaraq bağlı olmasalar da, digərləri hesabat hazırladıqları şirkətlərlə birbaşa və ya dolayısı ilə əlaqəli ola bilərlər. Bağlı olmayan analitiklər normal olaraq müvafiq tövsiyəni müəyyən etmək üçün müstəqil araşdırma aparırlar və nəticə ilə bağlı məhdud narahatlıq keçirə bilərlər.
Digər tərəfdən, əlaqəli analitiklər, hər hansı bir araşdırma hesabatının müştəriləri əlverişli işıqda təsvir etdiyini sübut etməklə ən yaxşı şəkildə xidmət göstərə bilərlər. Əgər analitik həm də araşdırma apardığı şirkətdə investordursa, hesabat qərəzli ola bilər. Tədqiqatçının investisiya etdiyi qiymətli kağızların aşağı qiymətinə səbəb ola biləcək mövzulardan qaçmaq üçün şəxsi həvəsi ola bilər.
İNVESTİSİYA ANALİTİKİ
İnvestisiya analitiki, adətən qiymətli kağızların alınması, saxlanması və satışı ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanmasında istifadə edilmək üçün investisiya və maliyyə məlumatlarının qiymətləndirilməsində təcrübəyə malik olan maliyyə mütəxəssisinə istinad edir.
FOND MENEJERİ
Bu, hedcinq və ya qarşılıqlı fondların portfelinə nəzarət edən və onların necə investisiya ediləcəyi ilə bağlı yekun qərarlar verən şəxsə aiddir.
Xalis AKTİV DƏYƏRİ
Bu, dövriyyədə olan səhmlərin sayına bölünmüş öhdəlikləri çıxılmaqla, qarşılıqlı fondun aktivlərinə aiddir. Bu standart qiymət ölçüsü kimi istifadə olunur.
Y
Y fond simvolunda görünən hərfdir. O, müəyyən bir səhmin Amerika Depozit Qəbzi olduğunu göstərir. ADR kimi yazılıb.
