REPORTES DE INVESTIGACIÓN
Un informe de investigación se refiere a un documento preparado por un estratega o un analista que forma parte del equipo de investigación de inversiones en un banco de inversiones o una correduría de valores. Un informe de investigación puede centrarse en un stock específico, o en un país o región geográfica, o sector industrial, producto, una moneda o un instrumento de renta fija. En la mayoría de los casos, los informes de investigación tienen recomendaciones prácticas, como ideas de inversión a las que los inversores pueden recurrir.
INFORME DE INVESTIGACIÓN
La producción de informes de investigación puede ser realizada por diferentes fuentes que van desde las firmas de investigación de mercado hasta los departamentos internos de grandes organizaciones. En caso de que se aplique a la industria de la inversión, el término se refiere a la investigación del lado de la venta o la investigación de la inversión que se produce en las casas de bolsa. Este tipo de investigación se difunde a los clientes minoristas e institucionales de la correduría que lo produce. La investigación que produce el lado de la compra, que incluye a los administradores de cartera, los fondos mutuos y los fondos de pensiones, normalmente es solo para uso interno. En otras palabras, no se distribuye a terceros.
ANALISTA FINANCIERA INFORMES DE INVESTIGACION
Los analistas financieros pueden producir informes de investigación para respaldar ciertas recomendaciones, como vender o comprar un determinado valor o si un determinado cliente debe considerar un determinado producto financiero. Por ejemplo, un analista puede crear un informe con respecto a una nueva oferta que la compañía está proponiendo. El informe puede incluir métricas relevantes con respecto a la propia compañía, como el número de años que han estado operando y los nombres de aquellos que se consideran partes interesadas clave, junto con estadísticas sobre el estado actual del mercado en el que participa la compañía. También se puede incluir información sobre la rentabilidad general y el uso previsto de los fondos.
CONFLICTOS DE INTERÉS
Si bien algunos de los analistas no están afiliados funcionalmente, otros pueden estar afiliados directa o indirectamente a las compañías para las que producen informes. Los analistas no afiliados normalmente realizan una investigación independiente para determinar una recomendación apropiada y pueden tener una preocupación limitada sobre el resultado.
Los analistas afiliados, por otro lado, pueden sentirse mejor atendidos al demostrar que cualquier informe de investigación presenta a los clientes de manera favorable. En caso de que el analista también sea un inversor en la compañía en la que está realizando una investigación, el informe puede estar sesgado. El investigador puede tener incentivos personales para evitar los temas que pueden resultar en una valoración más baja de los valores en los que ha invertido.
ANALISTA DE INVERSIÓN
Un analista de inversiones se refiere a un profesional financiero que tiene experiencia en la evaluación de inversiones e información financiera, que se suele utilizar para realizar, comprar, mantener y vender recomendaciones de valores.
GESTOR DE FONDOS
Se refiere a la persona que supervisa la cartera de fondos de cobertura o de inversión y toma las decisiones finales sobre cómo se invierten.
VALOR NETO DE LOS ACTIVOS
Esto se refiere a los activos de un fondo mutuo menos sus pasivos, divididos por el número de acciones en circulación. Esto se utiliza como una medida de precio estándar.
Y
Y es una letra que aparece en un símbolo de cotización. Especifica que una acción en particular es un recibo de depósito estadounidense. Está escrito como ADR.
