ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАИ
Истражувачкиот извештај се однесува на документ кој го подготвува стратег или аналитичар кој е дел од инвестицискиот истражувачки тим во инвестициска банка или берзанско посредување. Извештајот од истражувањето може да се фокусира на одредена стока, или на географска земја или регион, или индустриски сектор, стока, валута или инструмент со фиксен приход. Во повеќето случаи, истражувачките извештаи имаат препорачливи препораки како инвестициски идеи врз кои инвеститорите можат да дејствуваат.
ИСТРАЖЕН ИЗВЕШТАЈ
Изработката на истражувачки извештаи може да се направи од различни извори кои се движат од фирмите за истражување на пазарот до внатрешните оддели во големите организации. Во случај да се примени во инвестициската индустрија, терминот се однесува на истражувања за истражувања од страна на продажба или инвестициски истражувања што ги произведуваат брокерски куќи. Ваквото истражување се дистрибуира до малопродажните и институционалните клиенти на брокерската куќа која ја произведува. Истражувањата што се произведуваат од страна на купувачите, кои вклучуваат портфолио менаџери, инвестициски фондови и пензиски фондови, обично се само за внатрешна употреба. Со други зборови, тоа не се дистрибуира до надворешни страни.
ФИНАНСИСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ
Финансиските аналитичари можат да произведат истражувачки извештаи со цел да поддржат одредени препораки, како да се продаде или купи одредена сигурност или дали одреден клиент треба да размисли за одреден финансиски производ. На пример, аналитичарот може да креира извештај во врска со новата понуда што компанијата ја предлага. Извештајот може да вклучи релевантни показатели во однос на самата компанија, како што е бројот на години кои тие работат и имињата на оние кои се сметаат за клучни засегнати страни, заедно со статистичките податоци за моменталната состојба на пазарот во која компанијата учествува. Исто така, може да бидат вклучени информации за севкупната профитабилност и наменетата употреба на средствата.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Додека некои од аналитичарите функционираат функционално, други можат да бидат или директно или индиректно поврзани со компаниите за кои донесуваат извештаи. Ненафилираните аналитичари обично вршат независно истражување за да одредат соодветна препорака и може да имаат ограничена загриженост во врска со исходот.
Поврзаните аналитичари, од друга страна, најдобро се чувствуваат добро, докажувајќи дека секој истражувачки извештај ги прикажува клиентите во поволно светло. Доколку аналитичарот е исто така инвеститор во друштвото за кое тој / таа врши истражување, извештајот може да биде пристрасен. Истражувачот може да има личен поттик да избегне теми што може да резултираат со намалено вреднување на хартиите од вредност што тој ги инвестирал.
ИНВЕСТИЦИСКИ АНАЛИТИ
Инвестициски аналитичар се однесува на финансиски професионалец кој има стручност во оценувањето на инвестициите и финансиските информации, кои обично се користат при купување, чување и продавање на препораки за хартии од вредност.
УПРАВУВАЧ НА ФОНД
Ова се однесува на лице кое го надгледува портфолиото на хеџ или взаемни фондови и донесува конечни одлуки за тоа како тие се инвестираат.
НЕТО АКТИВНА ВРЕДНОСТ
Ова се однесува на средствата на взаемниот фонд, намалени за своите обврски, поделени со бројот на акции во акции. Ова се користи како мерка за стандардна цена.
Y
Y е буква која се појавува на симбол на акции. Таа одредува дека одредена акција е американски депозитар за потврда. Напишано е како ADR.
