RAPORTET E HULUMTIMIT
Një raport hulumtimi i referohet një dokumenti që është përgatitur nga një strateg ose një analist i cili është pjesë e ekipit të hulumtimit të investimeve në një bankë investimesh ose një brokerim aksionesh. Një raport hulumtimi mund të përqëndrohet në një stok të veçantë, ose në një vend ose rajon rajonal, ose sektorin e industrisë, mallin, një monedhë ose një instrument me të ardhura fikse. Në shumicën e rasteve, raportet e hulumtimit kanë rekomandime të veprueshme, siç janë idetë e investimeve, të cilat mund të veprohen nga investitorët.
RAPORTI I HULUMTIMIT
Prodhimi i raporteve të hulumtimit mund të bëhet nga burime të ndryshme që variojnë nga firmat e kërkimit të tregut deri tek departamentet e brendshme në organizata të mëdha. Në rast se aplikohet në industrinë e investimeve, termi i referohet hulumtimit nga ana e shitjes ose hulumtimit të investimeve që prodhohet nga shtëpitë e brokerave. Një lloj hulumtimi i tillë u shpërndahet klientëve me pakicë dhe institucionale të brokerimit që e prodhon atë. Hulumtimi që prodhohet nga blerësi, që përfshin menaxherët e portofolit, fondet e ndërsjella dhe fondet e pensioneve, është normalisht vetëm për përdorim të brendshëm. Me fjalë të tjera, ajo nuk u shpërndahet palëve të jashtme.
RAPORTET E ANALITSTS FINANCIARE T RES HULUMTIMIT
Analistët financiarë mund të prodhojnë raporte hulumtuese në mënyrë që ata të mbështesin rekomandime të caktuara, si për shembull nëse do të shesin ose blejnë një siguri të caktuar ose nëse një klient i caktuar duhet të konsiderojë një produkt të caktuar financiar. Për shembull, një analist mund të krijojë një raport në lidhje me një ofertë të re që kompania po propozon. Raporti mund të përfshijë metrika përkatëse në lidhje me vetë kompaninë, si numri i viteve që ata kanë operuar dhe emrat e atyre që konsiderohen palët kryesore të interesit, së bashku me statistikat në lidhje me gjendjen aktuale të tregut në të cilën merr pjesë kompania. Informacioni në lidhje me përfitimin e përgjithshëm dhe përdorimin e synuar të fondeve gjithashtu mund të përfshihen.
KONFLIKTET E INTERESIT
Ndërsa disa prej analistëve nuk janë të funksionalizuar funksionalisht, të tjerët mund të lidhen drejtpërdrejt ose indirekt me kompanitë për të cilat prodhojnë raporte. Analistët e paaftë normalisht kryejnë hulumtime të pavarura në mënyrë që të përcaktojnë një rekomandim të duhur dhe ata mund të kenë shqetësim të kufizuar në lidhje me rezultatin.
Analistët e lidhur nga ana tjetër mund të ndjehen më mirë të shërbyer duke provuar se çdo raport hulumtues portretizon klientët në një dritë të favorshme. Në rast se analisti është gjithashtu një investitor në kompaninë që ai / ajo po kryen hulumtime mbi të, raporti mund të jetë i njëanshëm. Studiuesi mund të ketë një nxitje personale për të shmangur temat që mund të rezultojnë në një vlerësim të ulur të letrave me vlerë në të cilat ai ka investuar.
ANALISTI I INVESTIMIT
Një analist i investimeve i referohet një profesionisti financiar i cili ka ekspertizë në vlerësimin e informacionit mbi investimet dhe ato financiare, zakonisht për t'u përdorur në blerjen, mbajtjen dhe shitjen e rekomandimeve për letrat me vlerë.
MENAXHIMI I FONDIT
Kjo i referohet personit që mbikëqyrë portofolin e fondeve mbrojtëse ose të ndërsjellë dhe merr vendime përfundimtare në lidhje me mënyrën e investimit të tyre.
VLERA E ASETET NET
Kjo i referohet aseteve të një fondi të ndërsjellë më pak detyrimet e tij, të ndarë me numrin e aksioneve të pashlyera. Kjo përdoret si masë standarde e çmimit.
Y
Y është një letër që shfaqet në një simbol të aksioneve. Specifikon që një stok i veçantë është një Pranim Depozitues Amerikan. Isshtë shkruar si ADR.
