MGA ULAT NG PANANALIKSIK
Ang isang ulat ng pananaliksik ay tumutukoy sa isang dokumento na inihanda ng isang strategist o isang analyst na bahagi ng pangkat ng pananaliksik sa pamumuhunan sa isang investment bank o isang stock brokerage. Ang isang ulat sa pananaliksik ay maaaring tumutok sa isang partikular na stock, o sa isang heyograpikong bansa o rehiyon, o sektor ng industriya, kalakal, isang pera o instrumento na may fixed-income. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga ulat sa pananaliksik ay may mga naaaksyong rekomendasyon tulad ng mga ideya sa pamumuhunan na maaaring aksyunan ng mga mamumuhunan.
ULAT NG PANANALIKSIK
Ang paggawa ng mga ulat sa pananaliksik ay maaaring gawin ng iba't ibang mapagkukunan na mula sa mga kumpanya ng pananaliksik sa merkado hanggang sa mga in-house na departamento sa malalaking organisasyon. Kung sakaling ilapat ito sa industriya ng pamumuhunan, ang termino ay tumutukoy sa sell-side na pananaliksik o pananaliksik sa pamumuhunan na ginawa ng mga brokerage house. Ang ganitong uri ng pananaliksik ay ipinakalat sa mga retail at institutional na kliyente ng brokerage na gumagawa nito. Ang pananaliksik na ginawa ng buy-side, na kinabibilangan ng mga portfolio manager, mutual fund at pension fund, ay karaniwang para sa panloob na paggamit lamang. Sa madaling salita, hindi ito ipinamamahagi sa mga panlabas na partido.
FINANCIAL ANALYST RESEARCH REPORTS
Ang mga financial analyst ay maaaring gumawa ng mga ulat sa pananaliksik upang masuportahan nila ang ilang partikular na rekomendasyon, tulad ng kung magbebenta o bibili ng isang partikular na seguridad o kung dapat isaalang-alang ng isang partikular na kliyente ang isang partikular na produkto sa pananalapi. Halimbawa, ang isang analyst ay maaaring lumikha ng isang ulat tungkol sa isang bagong alok na iminumungkahi ng kumpanya. Maaaring kasama sa ulat ang mga nauugnay na sukatan tungkol sa kumpanya mismo, tulad ng bilang ng mga taon na sila ay nagpapatakbo at ang mga pangalan ng mga itinuturing na pangunahing stakeholder, kasama ang mga istatistika tungkol sa kasalukuyang estado ng merkado kung saan nakikilahok ang kumpanya. Ang impormasyon tungkol sa kabuuang kakayahang kumita at ang nilalayong paggamit ng mga pondo ay maaari ding isama.
MGA SAGOT SA INTERES
Bagama't ang ilan sa mga analyst ay hindi nauugnay sa pagganap, ang iba ay maaaring direkta o hindi direktang kaakibat sa mga kumpanya kung saan sila gumagawa ng mga ulat. Ang mga hindi kaakibat na analyst ay karaniwang nagsasagawa ng independiyenteng pananaliksik upang matukoy ang isang naaangkop na rekomendasyon at maaaring mayroon silang limitadong pag-aalala tungkol sa resulta.
Ang mga kaakibat na analyst sa kabilang banda ay maaaring makaramdam ng pinakamahusay sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang anumang ulat ng pananaliksik ay nagpapakita ng mga kliyente sa isang paborableng liwanag. Kung sakaling ang analyst ay isa ring mamumuhunan sa kumpanyang kanyang sinasaliksik, maaaring may kinikilingan ang ulat. Ang mananaliksik ay maaaring magkaroon ng personal na insentibo upang maiwasan ang mga paksa na maaaring magresulta sa isang mas mababang halaga ng mga mahalagang papel kung saan siya namuhunan.
INVESTMENT ANALYST
Ang isang investment analyst ay tumutukoy sa isang propesyonal sa pananalapi na may kadalubhasaan sa pagsusuri ng impormasyon sa pamumuhunan at pampinansyal, na karaniwang gagamitin sa paggawa ng mga rekomendasyon sa pagbili, paghawak at pagbebenta para sa mga securities.
MANAGER NG PONDO
Ito ay tumutukoy sa taong nangangasiwa sa portfolio ng hedge o mutual funds at gumawa ng mga pangwakas na desisyon tungkol sa kung paano sila namumuhunan.
NET ASSET VALUE
Ito ay tumutukoy sa mga ari-arian ng mutual fund na binawasan ang mga pananagutan nito, na hinati sa natitirang bahagi ng numero. Ito ay ginagamit bilang isang karaniwang sukatan ng presyo.
Y
Ang Y ay isang titik na lumilitaw sa isang simbolo ng stock. Tinutukoy nito na ang isang partikular na stock ay isang American Depository Receipt. Ito ay nakasulat bilang ADR.
