ARAŞTIRMA RAPORLARI
Bir araştırma raporu, bir yatırım bankasında veya bir hisse senedi aracı kurumunda yatırım araştırma ekibinin bir parçası olan bir stratejist veya analist tarafından hazırlanan bir belgeyi ifade eder. Bir araştırma raporu, belirli bir hisse senedine veya coğrafi bir ülke veya bölgeye veya endüstri sektörüne, emtiaya, bir para birimine veya sabit getirili bir araca odaklanabilir. Çoğu durumda, araştırma raporları, yatırımcılar tarafından uygulanabilecek yatırım fikirleri gibi eyleme geçirilebilir öneriler içerir.
ARAŞTIRMA RAPORU
Araştırma raporlarının üretimi, pazar araştırma şirketlerinden büyük kuruluşlardaki şirket içi departmanlara kadar değişen farklı kaynaklar tarafından yapılabilir. Yatırım sektörüne uygulanması durumunda, terim, satış tarafı araştırması veya aracı kurumlar tarafından üretilen yatırım araştırması anlamına gelir. Bu tür araştırmalar, onu üreten aracı kurumun bireysel ve kurumsal müşterilerine dağıtılır. Portföy yöneticilerini, yatırım fonlarını ve emeklilik fonlarını içeren satın alma tarafı tarafından üretilen araştırma, normalde yalnızca dahili kullanım içindir. Başka bir deyişle, dış taraflara dağıtılmaz.
FİNANSAL ANALİST ARAŞTIRMA RAPORLARI
Finansal analistler, belirli bir menkul kıymetin satılması veya satın alınması veya belirli bir müşterinin belirli bir finansal ürünü düşünmesi gerekip gerekmediği gibi belirli önerileri desteklemek için araştırma raporları üretebilir. Örneğin, bir analist, şirketin teklif ettiği yeni bir teklifle ilgili bir rapor oluşturabilir. Rapor, şirketin faaliyet gösterdiği yıl sayısı ve kilit paydaş olarak kabul edilenlerin adları gibi şirketin kendisiyle ilgili ölçümleri ve şirketin katıldığı pazarın mevcut durumuyla ilgili istatistikleri içerebilir. Genel kârlılık ve fonların amaçlanan kullanımı hakkında bilgiler de dahil edilebilir.
ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Analistlerin bir kısmı işlevsel olarak bağımsızken, diğerleri için rapor ürettikleri şirketlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olabilir. Bağlı olmayan analistler, uygun bir tavsiyeyi belirlemek için normalde bağımsız araştırma yaparlar ve sonuçla ilgili sınırlı endişeleri olabilir.
Öte yandan, bağlı analistler, herhangi bir araştırma raporunun müşterileri olumlu bir şekilde tasvir ettiğini kanıtlayarak en iyi şekilde hizmet edildiğini hissedebilirler. Analistin araştırma yaptığı şirkette de yatırımcı olması durumunda rapor yanlı olabilir. Araştırmacı, yatırım yaptığı menkul kıymetlerin değerinin düşmesine neden olabilecek konulardan kaçınmak için kişisel teşvike sahip olabilir.
YATIRIM ANALİSTİ
Bir yatırım analisti, genellikle menkul kıymetler için satın alma, tutma ve satma tavsiyelerinde kullanılan yatırım ve finansal bilgileri değerlendirme konusunda uzmanlığa sahip bir finans profesyonelini ifade eder.
FON MÜDÜRÜ
Bu, hedge veya yatırım fonları portföyünü denetleyen ve bunların nasıl yatırılacağına ilişkin nihai kararları veren kişiyi ifade eder.
NET VARLIK DEĞERİ
Bu, bir yatırım fonunun varlıklarının borçlarının çıkarılmasıyla, tedavüldeki hisse sayısına bölünmesiyle elde edilir. Bu, standart bir fiyat ölçüsü olarak kullanılır.
Y
Y, hisse senedi sembolünde görünen bir harftir. Belirli bir hisse senedinin bir Amerikan Depo Makbuzu olduğunu belirtir. ADR olarak yazılır.
