ЗВІТИ З ДОСЛІДЖЕНЬ
Звіт про дослідження стосується документа, який готується стратегом або аналітиком, який входить до групи інвестиційних дослідників в інвестиційному банку чи фондовому посередництві. Звіт про дослідження може бути зосереджений на конкретному запасі, або на географічній країні чи регіоні, або галузевому секторі, товарі, валюті або інструменті з фіксованим доходом. У більшості випадків звіти про дослідження містять дієві рекомендації, такі як інвестиційні ідеї, на які інвестори можуть реагувати.
ЗВІТ З ДОСЛІДЖЕНЬ
Виготовлення звітів про дослідження може здійснюватись із різних джерел, починаючи від фірм, що займаються дослідженням ринку, і закінчуючи внутрішніми відділами великих організацій. У випадку, якщо він застосовується до інвестиційної галузі, цей термін стосується досліджень на стороні продажу або інвестиційних досліджень, що проводяться брокерськими будинками. Подібні дослідження поширюються серед роздрібних та інституційних клієнтів брокерської компанії, яка їх виробляє. Дослідження, що проводяться стороною покупки, яка включає менеджерів портфелів, пайові фонди та пенсійні фонди, як правило, призначені лише для внутрішнього використання. Іншими словами, він не поширюється на сторонні сторони.
ЗВІТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Фінансові аналітики можуть складати звіти про дослідження, щоб вони могли підтримати певні рекомендації, наприклад, продавати чи купувати певний цінний папір чи певний клієнт повинен враховувати певний фінансовий продукт. Наприклад, аналітик може створити звіт щодо нової пропозиції, яку пропонує компанія. Звіт може включати відповідні показники, що стосуються самої компанії, такі як кількість років, коли вони працюють, та імена тих, які вважаються ключовими зацікавленими сторонами, а також статистичні дані про поточний стан ринку, в якому компанія бере участь. Також може бути включена інформація про загальну прибутковість та цільове використання коштів.
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Хоча деякі аналітики не пов’язані функціонально, інші можуть бути прямо чи опосередковано пов’язані з компаніями, для яких вони складають звіти. Незалежні аналітики, як правило, проводять незалежне дослідження з метою визначення відповідної рекомендації, і у них може бути обмежена стурбованість результатами.
З іншого боку, афілійовані аналітики можуть почувати себе найкраще, довівши, що будь-який звіт про дослідження відображає клієнтів у вигідному світлі. Якщо аналітик також є інвестором у компанії, над якою він / вона проводить дослідження, звіт може бути упередженим. Дослідник може мати особистий стимул уникати тем, які можуть призвести до зниження оцінки цінних паперів, в які він інвестував.
АНАЛІТИК ІНВЕСТИЦІЙ
Інвестиційний аналітик відноситься до фінансового фахівця, який має досвід в оцінці інвестиційної та фінансової інформації, яка зазвичай використовується для складання рекомендацій щодо придбання, утримання та продажу цінних паперів.
МЕНЕДЖЕР ФОНДУ
Це стосується особи, яка контролює портфель хедж-фондів або пайових фондів та приймає остаточні рішення щодо того, як вони інвестуються.
ЧИСТА АКТИВНА ЦІННІСТЬ
Це стосується активів взаємного фонду за вирахуванням його зобов'язань, поділених на кількість випущених акцій. Це використовується як стандартний показник ціни.
Y
Y - буква, яка відображається на символі запасу. У ньому зазначено, що певний запас є американською депозитарною квитанцією. Це написано як ADR.
